En ung kolare i Vallonien låter sig värvas till tjänstgöring i norra Uppland. Han har en förhoppning att en gång bli masugnsmästare i det nya landet. Förändringens vind blåser. Folk står mot folk, kalvinister mot protestanter och fattig mot rik. Runt den växande järnindustrin spirar kärleken, men här växer också hatet och desperationen vilket får ödesdigra konsekvenser. Kärleken överbrygger till slut alla motsättningar och förändringens vind blir försoningens vind.

Berättelsen gestaltas med tyngdpunkt på musiken. Melodierna är lättillgängliga och genomgående symfoniskt arrangerade. De lustfyllda och glada sångerna för kanske tankarna till Bellman, medan de stillsamma balladerna har en modernare prägel. Vid riktigt dramatiska skeenden blir musiken mäktig och skrämmande.